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Atomisé, le marché de la cybersécurité se consolide

Les leaders du secteur multiplient les gros chèques pour s'offrir des jeunes pousses. De plus en plus matures sur le sujet de la sécurité numérique, les entreprises privilégient les acteurs installés.

Après avoir racheté Duo Security pour 2,35 milliards de dollars, Cisco a continué des emplettes plus modestes dans la cybersécurité. Il a récemment racheté le français Sentryo.
Après avoir racheté Duo Security pour 2,35 milliards de dollars, Cisco a continué des emplettes plus modestes dans la cybersécurité. Il a récemment racheté le français Sentryo. (JOSEP LAGO/AFP)

Par Florian Dèbes

Publié le 4 juil. 2019 à 18:56Mis à jour le 4 juil. 2019 à 19:10

La course à la taille est lancée dans la cybersécurité. On ne compte plus, ces dernières années, les opérations de consolidation. Dernière en date : le 3 juillet, le « Financial Times » révélait les négociations en cours pour l'acquisition à 15 milliards de dollars de Symantec par Broadcom . Elle devrait permettre au fabricant de l'antivirus Norton de profiter des compétences en électronique de son acquéreur pour mieux aborder le gigantesque nouveau segment de marché de la sécurité des objets connectés.

Pour 2,35 milliards de dollars, Cisco a, lui, jeté son dévolu sur Duo. Plus récemment, le groupe américain s'est offert le français Sentryo pour un montant non communiqué. Le californien Palo Alto Networks vient tout juste de signer un chèque de 410 millions de dollars pour mettre la main sur Twistlock, alors qu'il venait à peine de digérer l'acquisition à 560 millions de dollars de Demisto. BlackBerry a pour sa part misé 1,4 milliard de dollars sur Cylance, un concurrent de Symantec.

Les acquisitions pour continuer à grossir

« A mesure que de nouvelles menaces apparaissent, davantage de start-up émergeront », note dans une étude le cabinet d'analyse de marché Canalys. Mais les jeunes pousses sont d'ores et déjà bien rares à poursuivre leur route jusqu'à s'introduire en Bourse, comme l'a fait il y a quelques semaines l'américain CrowdStrike. La même étude de Canalys note que les leaders du secteur Cisco, Palo Alto Networks et Fortinet continuent de gagner des parts de marché, en dépit de la compétition de très nombreux nouveaux entrants.

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Accompagnés de Symantec et de l'israélien Check Point, ils engrangent 34 % des revenus du secteur. Mais « il leur restera difficile de gagner des points de parts de marché sans des investissements significatifs ou des acquisitions », pointe dans son étude Claudio Stahnke, l'analyste de Canalys.

Une prime à la taille

En France, la stagnation des budgets affectés à la cybersécurité par les grands groupes pourrait encore favoriser ce mouvement en faveur des grands éditeurs déjà bien en place. « La maturité sur ce sujet favorise les déploiements plutôt que les expérimentations et, in fine, les éditeurs qui ont une feuille de route claire au détriment des petits acteurs », note David Sportes, le PDG d'Harmonie Technologie. Les grands intégrateurs comme Atos, IBM ou Capgemini en profiteront aussi. Parmi les jeunes pousses du logiciel, seules les plus innovantes se démarqueront.

Très internationaux, les leaders du secteur ont aussi l'avantage de pouvoir offrir un service de support en continu, 24 heures/24. Cette prime à la taille scandalise certains acteurs français qui se voient négligés pour cette raison par les grands donneurs d'ordres français. Mais ces sociétés ne perdent pas espoir. Ainsi, Wallix - le spécialiste français de la protection des comptes à privilège (dirigeants, informaticiens) - vient de débourser 1 million d'euros pour l'expert de l'authentification Trustelem.

Florian Dèbes

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